Die Financial Planning GmbH Lebtig-Schwab-Anspichler kann auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurückblicken. Das im Jahr 2002 gegründete Finanzdienst-leistungsunternehmen hat sich auf die individuelle, ganzheitliche Betreuung vermögender Kunden auf Basis der Honorarberatung spezialisiert. Dabei sorgten die drei Geschäftsführer Mathias Lebtig, Jürgen Schwab und Sascha Anspichler auch bundesweit für Aufsehen. Bereits zum vierten Mal konnten sie vor kurzem die Auszeichnung „Beste Finanzberater des Jahres 2009“ des Wirtschaftsmagazins Euro entgegennehmen. Auch in den Jahren 2003, 2004 und 2006 hatten die Vermögensberater diese Auszeichnung erhalten. Insgesamt betreuen sie derzeit das Vermögen von 300 Kunden mit einem Volumen von rund 50 Millionen Euro.

Die Idee, einen eigenen Investmentprozess zu entwickeln, geht auf das Jahr 2005 zurück. Financial Planning reagierte damit auf das wachsende Bedürfnis der Anleger nach mehr Sicherheit und Risikokontrolle in zunehmend volatilen Märkten. Dabei entstand der zweistufige Prozess, bestehend aus dem FP Depotsicherungsmodell und dem FP Werteprozess. Die Nachfrage bestätigte den Finanzdienstleister: Mehr als 90 Prozent der Kunden nutzen das Modell. Das Verfahren erwies sich in der Praxis als sehr erfolgreich. Zum letzten Mal bewährte es sich im Januar 2008, als es ein Verkaufssignal generierte, und im Juli 2009, als es ein Kaufsignal lieferte. Somit konnten Anleger in den Jahren 2006 bis 2009 eine deutliche Outperformance von mehr als 45 Prozent gegenüber dem MSCI World erzielen.

Es lag daher nahe, das Konzept in einem Investmentfonds breiteren Anlegerschichten zugänglich zu machen. Dies ist nun mit dem Mandat für den FP Erfolgsstrategie Dynamik UI gelungen. Mathias Lebtig, Jürgen Schwab und Sascha Anspichler bilden dabei mehrheitlich den Anlageausschuss, der darüber wacht, dass der von ihnen entwickelte Investmentprozess konsequent umgesetzt wird.